Com Buck Angel, a mundialmente famosa estrela porno transsexual mulher-parahomem e um elenco de performers, personalidades da vida nocturna, exibicionistas, fetichistas e mais de cinco mil bailarinos vestidos de cabedal, o filme capta os poderes transformadores dos rituais de dança gay, exemplificados pela Black Party da Cidade de Nova Iorque, já com 28 anos. Estilisticamente, combina elementos dos contos dos Irmão Grimm como foram interpretados pela Disney, pelo cinema expressionista mudo alemão, pelo documentário moderno e pela pornografia "artística" filtrada pelo abuso de arquétipos alegóricos Jungianos. A partitura do filme é uma mistura de música de dança contínua e pretende levar o público a uma trip fantasmagórica. É um novo passo numa longa tradição de cinema queer underground enquanto líder na evolução da forma artística cinematográfica.

Starring Buck Angel, the world famous female-to-male transsexual porn star, and featuring a cast of performance artists, nightclub personalities, exhibitionists, fetishists and over five thousand leather clad dancers, the movie captures the transformative powers of all-male gay dance rituals as exemplified by New York City’s 28-year-old Black Party. Stylistically, it combines elements of Grimm’s fairy tales as interpreted by Disney, German Expressionist silent films, the modern documentary, and "arty" porn filtered through heavy use of Jungian allegorical archetypes. The film is scored to a continuous dance mix and intended to take audiences on a phantasmagorical trip. It’s a new step in a long tradition of underground queer cinema as a leader in the evolution of the cinematic art form.