Granada, Julho de 1936. Durante esse cálido Verão, três adolescentes, Pedro, Soledad e José, brincam e partilham o amor que sentem entre si, enquanto, através de uma janela, são observados com curiosidade por Federico Garcia Lorca. Passados quarenta anos, José converteu-se no "Grande Cláudio", um mago que actua em festas e clubes nocturnos, levando uma vida tranquila e burguesa, mas sem nunca ter esquecido Pedro.

Granada, July 1936. During this hot summer, three teenagers, Pedro, Soledad and José, play together and share their love while, through a window, Federico Garcia Lorca observes them with curiosity. Forty years later, José converted himself into "Claudio, the Great", a magician who performs in parties and night clubs, leading a quiet bourgeois life, although never having forgotten Pedro.