Em 1957, Whale, o realizador de Barco das Ilusões, o Homem Invisível, Frankenstein e a Noiva de Frankenstein, já se tinha retirado há muito do brilho e glamour de Hollywood. Uma trombose liberta flashes de memória que tinham sido enterrados, sobre a sua vida em Dudley, a sua carreira cinematográfica, e de uma forma mais incisiva, as trincheiras durante a Grande Guerra. Assustado e só, conta muitas das suas experiências ao seu musculado jardineiro Clay Boone. Apesar da linha de separação que existe entre ambos, a sua amizade cresce. Confiante na sua governanta Hannah, que o contraria firmemente, o brilhante realizador cujo tempo já passou vê-se a escorregar incapaz de parar o declínio, e satizfaz as suas fantasias persuadindo Boone a posar para ele.