Verão de 1870: a baronesa Clotilde dei Lucanegro e a sua prima Gesualda, oram na pequena igreja da sua aldeia napolitana. A baronesa não faz por menos, o que escandaliza Gesualda. À saída da Igreja, alguns mendigos apressam-se para receber a esmola.
Paolo sonha perante os actores que invadem a sua pequena e tranquila aldeia. De repente, o seu universo vacila, colocam-se questões. As personagens oscilam entre ficção e realidade. Uns com as suas certezas, os outros à procura de respostas.