Uma desigual equipa de agentes dos British Special Services, dirigida por um americano, tem por objectivo infiltrar-se, disfarçada, numa fábrica Enigma dirigida por mulheres, em Berlim, com o objectivo de recuperar o aparelho que possui o código secreto que permite acabar com a guerra.

Holden e Banky representam, neste filme, dois indivíduos comuns que só precisam de alguém que os ajude a trazer cá para fora os seus segredos ocultos. Alyssa Jones e Hooper LaMont são dois homossexuais um pouco mais experientes do que os primeiros. Em conjunto, Hooper e Alyssa mostram a Holden e Banky que ser gay não é tão mau como possam pensar. Entretanto, Holden desenvolve um amor "puro" por Alyssa, que ela acaba por retribuir, conduzindo Holden numa viagem pelas complexidades do amor nos anos 90.