Lilly Wust tem cerca de trinta anos em 1943. É casada, mãe de quatro filhos e uma boa dona de casa. Certa noite, num concerto, Lilly conhece uma jovem mulher. Quando as duas mulheres voltam, inesperadamente, a encontrar-se Lilly apercebe-se dos decididos avanços de Felice e sente-se estranhamente atraída por ela. Felice distingue-se de qualquer mulher que Lilly tenha conhecido: é mais confiante, mais enérgica e mais inteligente. E assim, entre bombardeamentos e perseguições, Lilly e Felice iniciam um apaixonado romance. Quase todos os dias, as mulheres escrevem cartas e poemas uma à outra, usando pseudónimos: Lilly torna-se Aimée, e Felice, Jaguar.

Lilly Wust is in her late twenties in 1943. She is married, mother of four sons and a good housewife. At a concert one evening Lilly meets a young woman. When the two women meet again unexpectedly Lilly finds herself the subject of Felice powerful advances and feels strangely attracted to her. Felice is like no other woman Lilly has ever know: she is more self-confident, more energetic and more intelligent. And so, in the midst of the bombing and persecution, Lilly and Felice commence a passionate affair. Almost every day, the women write letters and poems to each other, using pen names: Lilly becomes Aimée, and Felice, Jaguar...